От Главното меню изберете Отчети, след това отидете на Отчет за клиент. Ще ви изязат 5 полета: Период - от календара изберете от коя- до коя дата искате да направите справка; Use date from - това е падащо меню, от коекто можете да изберете ...

            Ако искате да видите клиентските отчети, отидете в меню Отчет, категория Отчет за клиент, попълнете полето, за което искате справката и системата автоматично ще ви покаже отчета. 

Понякога ще се нуждаете да изпратите няколко фактури до няколко контакта от една компания - например от Финасовия отдел или до СЕО. С MY-dox,вие имате възможност да добавяте няколко контакта до един единствен клиент, след което да изберете до кого от тези контакти да изпращате фактури. Има два начина да ...

  Когато даден проект, клиент и т.н. е изтрит, той изобщо не съществува в системата. 

Това може да сторите от долната част на сайта във всяка страница, където ще видите информация за Активността (всички Логвания(Влизания) в Системата) и за Събитията (действията извършени в нея (като плащания, добавяне на документи и др).) Използвайте Бутони Повече и Виж всички, за да видите повече информация.

Не.

Можете да експортирате клиенти от My-dox като : Натиснете върху Контрагенти горе вдясно в главното меню В подменюто, изберете VCF export Изберете клиентите, които искате да експортирате Ще ви се появи изскачат прозорец, натиснете го, след което запаметете файла с разширение .vcf на вашия компютър

От Главното меню изберете Контрагенти(1). В Контрагенти, изберете Клиенти(2). Ще Ви се покаже списък на всичките Ви клиенти. Изберете, клиентите на които искате да изпратите и-мейл(3). Ако искате да изпратите на всичките клиенти, изберете (4). Натиснете на Е-майл(5). Ще Ви се отвори прозорец Изпращане на имейл. Въведете Вашия и-мейл(6) /или такъв, който искате да ...

Клиентите ви виждат съобщение "Тази фактура вече не е достъпна", когато ви сте им я изпратили по имейл? Това е така, защото вие като адмисистратор сте изтрили фактурата, или клиентът ви няма необходимите права, за да я види. Ако все пак клиентът ви иска да види тази фактура, и не сте я ...

Може да имате трудности да изтриете клиенти в My-dox, защото те са присъединени към активни проекти или имат повтарящи се профили. В такъв случай вие би трябвало да виждате следното съобщение : Ще трябва да отидете до списъка с повтарящи се профили И/ИЛИ списъка с активни проекти и първо да направите ...

Нека да речем ,че сте актуализирали информация за клиент, но някои от вашите фактури/ повтарящи се профили не са отразили промяната. Примерно : Имате клиент, който се казва Атанас Направили сте фактура #000004 за Атанас Седмица по-късно сте решили да смените името на клиента на Петър фактура #000004 все още отчита името на клиента ...